home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Apple Reference & Presen…rary 8 (Internal Edition) / Apple R&P Lib Internal v8.0.iso / 3-Presentations / Apple Computer Inc. / Industry Competition / ROMs / Misc. / HP LaserJet IIp Apollo 2500 < prev    next >
Text File  |  1990-04-25  |  11KB  |  236 lines
  1. HP Announces Low-Priced Workstation & Printer
  2.  
  3. Confidential / Apple Product Marketing
  4. Written by:  David Garr and Michael Mace, with help from Frank Casanova
  5. Contact:  David Garr, Competitive Analysis, GARR1
  6.  
  7.  
  8. Last week, HP announced, among other things, a $3,990 workstation and a $1,495
  9. laser printer.  This link looks first at the workstation and then at the laser
  10. printer, and discusses the products' features and their implications for Apple.
  11.  
  12.  
  13. HP'S $3,990 WORKSTATION
  14.  
  15. _______
  16. SUMMARY
  17.  
  18. Last week HP introduced three Apollo workstation products.  Probably the most
  19. significant to Apple is the Apollo 2500, a low-priced 68030-based workstation.
  20. The base price for a diskless 2500 with a monochrome monitor is $3,990.
  21.  
  22. This is a workstation, not a PC.  HP does not yet have a compelling business
  23. software offering for the 2500 (nor the other, more expensive, Apollo
  24. workstations).  It is a UNIX system with a limited graphical user interface and
  25. little productivity software.  Because of its software limitations, this
  26. machine does not pose much of a sales threat to Macintosh in the short run.
  27. However, we think it poses stiff competition to Sun and DEC at the low-end of
  28. the workstation market.  In the long run, as the Open Software Foundation
  29. version of UNIX becomes available, and as Apple introduces higher-end systems
  30. and new versions of A/UX, we think Apple will compete more directly with
  31. machines like the 2500.
  32.  
  33. __________________
  34. FEATURES
  35.  
  36. Apollo Series 2500.  20-MHz 68030, 20-MHz 68882, 4 MIPS claimed
  37. Default configuration:  Diskless, 15" Monochrome, 4MB.  $3,990
  38. Available 4Q89
  39.  
  40. HP also announced the Series 3500 and 4500 which are Apollo graphics
  41. workstations.  HP calls these desktop visualization systems.
  42.  
  43. Apollo Series 3500.  25-MHz 68030, 5 MIPS claimed
  44. Pricing starts at $19,495
  45. Available 4Q89
  46.  
  47. Apollo Series 4500.  33-MHz 68030, 8 MIPS claimed
  48. Default configuration:  348MB, 19" Color, 8MB.  $30,990
  49. Available 4Q89
  50.  
  51. ________
  52. ANALYSIS
  53.  
  54. The Apollo 2500 is now the lowest priced workstation, and it further blurs the
  55. distinction between personal computers and workstations.  The clearest
  56. differentiator between them now seems to be software.  Personal computers
  57. support a large variety of general productivity software, whereas workstations
  58. run UNIX and support many engineering/scientific applications.
  59.  
  60. Throughout its announcement, HP reiterated that the price of the 2500 is
  61. two-thirds the list price of a similarly configured Sun 3/80 workstation and
  62. nearly half the price of the DEC VAXstation 3100.  Here are some comparative
  63. specifications:
  64.  
  65.                      MIPS    RAM    Disk         Price
  66.                     claimed                      monochrome
  67.                    --------------------------------------------
  68. HP Apollo 2500        4      4MB    none    $3,990 (Mono 15")
  69. DEC VAXstation 3100   3      8MB    none    $6,950 (Mono 15")
  70. DECstation 2100      10.4    8MB    none    $7,950 (Mono 15")
  71. Sun 3/80              3      4MB    none    $5,995 (Mono 17")
  72. Sun SPARCstation 1   12.5    8MB    none    $8,995 (Mono 17")
  73.  
  74. HP claims that the Apollo 2500 can run more than 2500 software applications,
  75. which HP believes is the broadest library of software offerings in the
  76. workstation industry.  In the long run, the workstation company with better
  77. software support will have an advantage, but it's too early to declare a
  78. winner.  Both HP and DEC are major participants in the Open Software
  79. Foundation, which most analysts believe is building momentum faster than Sun's
  80. Open Look environment.
  81.  
  82. (OSF is an alliance of major workstation vendors opposed to AT&T and Sun.  OSF
  83. is developing its own version of UNIX, named OSF1 in its first release, which
  84. incorporates a graphical interface called Motif.  We assume that HP will
  85. eventually offer OSF1 as an option for its Apollo and HP workstations.)
  86.  
  87. HP offers two families of UNIX workstations:  the Apollo workstations and the
  88. HP 9000 workstations.  The versions of UNIX on these workstations are not fully
  89. compatible; the Apollo workstations run Domain/OS, while the HP 9000
  90. workstations run HP-UX.   It is not clear if or how HP will merge these two
  91. product families over the long run.  We wonder if promoting two environments
  92. (and perhaps a third, with OSF1) will limit how successful HP can be with
  93. either of its families.
  94.  
  95. ______________________
  96. IMPLICATIONS FOR APPLE
  97.  
  98.  
  99. Price Comparisons Misleading.
  100.  
  101. The price of the Apollo 2500 is lower than a similarly configured Macintosh
  102. IIcx.  A monochrome IIcx with 1MB of RAM is priced at $5,396; about $1,400 more
  103. than the 2500.  However, these are list prices.  For low quantities, a retailer
  104. probably gives a higher discount for the Macintosh than HP gives for the 2500.
  105. Furthermore, the 2500 has a number of weaknesses when compared with the IIcx,
  106. such as:
  107.  
  108. *   1 bit/pixel monochrome (color not supported).
  109. *   Few productivity applications available.
  110. *   Applications lack consistency.
  111. *   Awkward user interface.
  112. *   No floppy disk.
  113. *   Only available through direct sales.
  114. *   Limited expansion.  It has one AT-bus slot, which is taken up by the
  115. networking card.  So, for example, it cannot support a second monitor.
  116.  
  117. Someone comparing the 2500 with a Macintosh should determine what they can
  118. accomplish with the whole system, and not just look at price and processor.
  119.  
  120.  
  121. Not a big threat in short run.
  122.  
  123. We don't think HP's low-end workstation poses a huge threat in the short run.
  124. Unix has not yet achieved significant penetration in Apple's core markets.
  125. There is a potential for competition to develop in the long run, as
  126. workstations get more productivity software and better user interfaces, and as
  127. their prices decrease.  For the moment, Sun, DEC, and HP have their hands full
  128. just battling one another.  IBM's revitalized entry into the market, expected
  129. within the next several months, should increase the workstation competition
  130. even more.
  131.  
  132.  
  133. ===============================================================================
  134. HP'S NEW LASER PRINTER
  135.  
  136. _______
  137. SUMMARY
  138.  
  139. The new LaserJet IIP has a suggested retail price of $1,495 and a rated speed
  140. of four pages per minute (half the current LaserJet).  It will probably sell
  141. for under a thousand dollars, making it easily the least expensive laser
  142. printer on the market.  The new printer does not yet have PostScript, so it is
  143. not much of a sales threat to Apple's LaserWriter line.  PostScript will be
  144. added in early 1990.  The price for that add-on has not been announced, but
  145. rumors are that it will be relatively expensive.
  146.  
  147. ________
  148. FEATURES
  149.  
  150. HP LaserJet IIP (the "P" stands for "personal")
  151. --4 ppm maximum print speed.
  152. --300 dpi resolution (half page; extra RAM required for full-page 300 dpi).
  153. --50-sheet paper tray.
  154. --Weight 25 pounds.
  155.  
  156. ________
  157. ANALYSIS
  158.  
  159. This is a stripped product.
  160.  
  161. HP has a history of offering a lot of add-on products for its LaserJet series,
  162. and the IIP carries the process to new heights.  Although its under-$1,000
  163. street price will be very seductive, we think many customers will be
  164. dissatisfied with the performance of that product.
  165.  
  166. In particular, we think a 50-page paper tray will soon become intensely
  167. annoying.  A 250-sheet add-in tray costs $195 extra.  Many customers will also
  168. probably want to add a 1 MB memory board to get full-page 300 dpi printing
  169. ($495), and HP's new Great Start font cartridge to get a better variety of
  170. fonts ($99).  Add up all the extras, and the printer's suggested retail price
  171. grows to $2,284 (or a street price of around $1,500 to $1,600, depending on the
  172. discount applied to the accessories).  That is still a good deal, but not as
  173. impressive as the price of the printer alone.
  174.  
  175.  
  176. Intensified competition for dot-matrix.
  177.  
  178. HP positions the IIP as a replacement for 24-pin dot-matrix printers, and as an
  179. add-on product for people who currently share a LaserJet or other laser
  180. printer.  The company already took a bite out of the dot-matrix installed base
  181. with its DeskJet ink-jet printers, but we think the IIP will have a bigger
  182. impact because of its superior speed (4 ppm vs. 1 ppm or less for the ink-jet
  183. product).  In fact, we think the IIP may cannibalize some sales of the DeskJet,
  184. which carries a suggested retail price of $795 to $995, depending on
  185. configuration.
  186.  
  187. _____________________
  188. IMPLICATIONS TO APPLE
  189.  
  190. Very little in the near term.
  191.  
  192. Because the IIP does not yet have a PostScript option, it will not have a major
  193. impact on sales of the LaserWriter line.  We do expect third-parties to offer
  194. Macintosh connectivity products for the IIP, but similar products for the
  195. LasserJet have not been an overwhelming success.
  196.  
  197. It is important to ensure that customers do not compare the price of a
  198. LaserWriter II NT or NTX to that of the LaserJet IIP.  Although both are laser
  199. printers, the IIP does not have a network connector (so it will be difficult to
  200. share), and its standard configuration does not have enough memory to even
  201. print a full page at 300 dpi.  The lack of PostScript means that the printer's
  202. graphics performance will be limited--relatively few fonts, poor management of
  203. scanned images, and sometimes poor-quality line drawings.
  204.  
  205.  
  206. PostScript:  Future competition?
  207.  
  208. HP will add a PostScript compatibility option in early 1990.  The effect of
  209. this product on the LaserWriter line will depend on the price of the PostScript
  210. option.  At present, it is rumored to be around $2,000--too high for the
  211. printer to have a huge impact on Apple's sales.  In addition, the HP PostScript
  212. product reportedly will not have a LocalTalk connector, which would cut its
  213. impact to almost nothing.
  214.  
  215. The IIP's biggest impact on Apple will probably be indirect.  By pulling down
  216. laser printing prices throughout the industry, the IIP will eventually put some
  217. price pressure on everyone.  But that is a long-term process, and Apple will
  218. have time to respond to the pressure if and when it develops.  For the time
  219. being, the most important task is to continue to emphasize that all laser
  220. printers are not created equal.
  221.  
  222.  
  223. Other products coming.
  224.  
  225. We expect additional printer announcements in the near future, including a
  226. rumored IBM laser printer which would print at 6 ppm and be priced at about
  227. $1,300.  That is a surprisingly low price, and the rumor may be incorrect.  But
  228. the competition in laser printing is clearly beginning to heat up again.
  229.  
  230.  
  231. ______________________
  232. If you'd like more information, please contact us at COMPETITION.
  233. We also welcome your comments and suggestions.
  234.  
  235.  
  236.